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临港弘博新能源3月行业政策与市场分析

一、政策导向

1.1) 国家发展改革委关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知

为贯彻落实《政府工作报告》关于一般工商业平均电价再降低10%的要求,现就电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价有关事项通知如下。

一、电网企业增值税税率由16%调整为13%后,省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价,原则上自2019年4月1日起执行。

二、各省(区、市)价格主管部门要抓紧研究提出电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的具体方案,经省级人民政府同意后实施,并报我委(价格司)备案。同时,相应降低各省(区、市)一般工商业输配电价水平。

三、各省(区、市)价格主管部门、电网企业要精心组织、周密安排,做好宣传解释工作,确保上述降电价政策平稳实施。执行中遇到的情况和问题,请及时报送我委(价格司)。

1.2) 华东发布“两个细则”修订稿 光伏电站正式入场

3月28日,国家能源局华东监管局印发版“两个细则”正式发布!这是自2010年5月华东区域“两个细则”试运行以来,最大幅度的一次修订。

一是落实辅助服务相关政策文件要求,特别是辅助服务参与主体、补偿考核项目全覆盖的要求;

二是适应当前华东电网峰谷差加大、外来电不断增加和部分地区风电、光伏快速增加等新形势和新要求;

三是做好与辅助服务市场衔接工作,不重复补偿考核;四是精简条款,进一步突出补偿考核功能定位。

此版华东地区两个细则对风电场和光伏电站发电、调峰调频费用计算规则等做了详细规定:

风电场和光伏电站从并网发电之日起纳入;调峰考核电量:核电站、风电场、光伏电站最大不超过当月发电量的0.05%;机组基本响应速率:风电和光伏为每分钟10%额定功率。风电场、光伏电站应向电力调度交易机构报送风电功率、光电功率预测结果。风电功率、光伏发电功率预测分日前预测和超短期预测两种方式。日前预测是指对次日风电功率、光伏发电功率进行预测。遇节假日需在节假日前最后一个工作日上报节假日至节假日后第一个工作日的预测,用于节日方式安排。节假日期间 ,风电场、光伏电站仍需每日按时报送次日风功率预测、光电功率预测。超短期预测是指自上报时刻起未来15分钟至4小时的预测预报。日前预测和超短期预测时间分辨率均为 15分钟。

1.3) 国家发改委:《产业结构调整指导目录(2019年本)》(征求意见稿)

日前,发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本》(征求意见稿)。《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。其中鼓励类涉及超低排放技术、垃圾焚烧发电、煤电一体化、光伏发电、储能电池、风电、核电等多个电力领域

为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加快建设现代化经济体系,推动产业高质量发展,按照《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》和《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的要求和部署,国家发展改革委会同有关部门对《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》进行了修订,形成了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。

鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用,有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。

淘汰类主要是不符合有关法律法规规定,不具备安全生产条件,严重浪费资源、污染环境,需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。需要说明的是,对不属于鼓励类、限制类和淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类。

允许类不列入目录。

本次修订的导向是,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,把发展经济的着力点放在实体经济上,促进农村一二三产业融合发展,推动乡村振兴;顺应新一轮世界科技革命和产业变革,支持传统产业优化升级,加快发展先进制造业和现代服务业,促进制造业数字化、网络化、智能化升级,推动先进制造业和现代服务业深度融合;运用市场化、法治化手段,大力破除无效供给。

1.4) 重磅|关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)

为组织好风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设,确保有关支持政策落实到位,现对《国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)提出以下工作方案。

一、优先建设平价上网项目。各省(区、市)发展改革委(能源局)按照《国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)要求,研究论证本地区建设平价上网等无补贴风电和光伏发电项目(含低价上网项目、分布式市场化交易项目,以下同)的条件,在组织电网企业论证并落实拟新建平价上网项目电力送出和消纳条件基础上,先行确定一批2019年度可开工建设的平价上网风电、光伏发电项目。

二、严格落实平价上网项目的电力送出和消纳条件。各省(区、市)能源主管部门要以能源电力发展规划为指导,根据电力系统实际严格核实合理规模,消纳空间优先用于支持平价上网项目,督促各省级电网企业为平价上网项目接入电力系统做好配合服务,确保平价上网项目顺利消纳。国家电网公司、南方电网公司要指导督促下属省级电网企业配合所在省(区、市)能源主管部门落实平价上网项目电力送出和消纳工作。鼓励2018年或以前年度已核准(备案)或已配置的陆上风电、光伏发电项目自愿转为平价上网项目。如项目单位承诺自愿转为平价上网项目,电网企业按最优先级别配置消纳能力;2019年度新建平价上网项目按第二优先级别配置消纳能力;在保障平价上网项目消纳能力配置后,再考虑需国家补贴的项目的电力送出和消纳需求。

三、梳理已核准(备案)未并网存量项目。各省(区、市)发展改革委(能源局)要对已核准(备案)在建风电和光伏发电项目进行梳理,建立项目信息管理台账,分类指导建设。已核准(备案)两年但未开工建设也未申请延期,或已经申请延期但是延长期限内仍未开工建设的风电和光伏发电项目,无论企业是否承诺继续建设,相关核准(备案)文件应按照项目核准(备案)管理规定予以废止。如项目单位希望继续建设,应在项目核准(备案)管理机构同意后,将其作为新增建设项目参与本年度新建项目竞争配置。鼓励各类在建或核准(备案)后未实质性开工风电、光伏发电项目自愿转为平价上网项目。

四、在开展平价上网项目论证和确定2019年度第一批平价上网项目名单之前,各地区暂不组织需国家补贴的风电、光伏发电项目的竞争配置工作。2019年要进一步加大力度推进需补贴风电、光伏发电项目竞争配置,有关要求国家能源局将另行发布。

五、具备建设风电、光伏发电平价上网项目条件的地区,有关省(区、市)发展改革委应于4月25日前报送2019年度第一批风电、光伏发电平价上网项目名单(2018年度有关地区报送的分布式市场化交易中的项目经复核后将列入第一批)。确不具备建设风电、光伏发电平价上网项目条件(或可建规模十分有限)的地区,有关省(区、市)能源主管部门应在5月31日前向国家能源局报送需国家补贴项目竞争配置的办法及工作方案,按国家能源局对有关竞争配置办法及工作方案的论证反馈意见组织开展有关工作。

六、协同落实支持风电、光伏发电平价上网政策措施。各省(区、市)发展改革委(能源局)要抓紧组织风电、光伏发电平价上网项目建设工作,会同地方各级政府部门落实降低项土地相关成本有关政策要求。国家电网公司、南方电网公司及有关省级政府管理的地方电网企业做好有关平价上网项目的电力送出和消纳落实工作,规范签订长期固定电价购售电合同(不少于20年)。国家发展改革委、国家能源局将加强对有关平价上网项目政策落实的指导和督促。有关政策落实事项及任务分工见附件。 

1.5) 关于调整可再生能源资金扶持政策支持光伏发电持续发展有关事项的通知

为推动全市可再生能源开发利用,促进光伏行业持续健康发展,根据国家发展改革委、财政部、能源局《关于2018年光伏发电有关事项的通知》等文件精神,经会同市财政局研究并报市政府同意,现对《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》(沪发改能源〔2016〕136号,以下简称《扶持办法》)实施调整。有关事项通知如下:

1、对2018年5月31日至2018年12月31日投产发电的光伏项目,取消“须纳入国家年度规模计划”的前置条件,如符合《扶持办法》其他要求,可继续列入市可再生能源奖励目录。

2、请各区发展改革委和相关管委会按照调整后的政策,抓紧开展2018年度本地区项目的初审转报工作,于2019年4月20日之前向我委提交相关申请材料。请市电力公司做好配合支撑,同步做好个人光伏项目的信息报备和申报工作。 

二、市场分析
 

2.1) 降税政策将使光伏组件降本0.05元/W,电站0.14元/W!

1、李克强总理在政府工作报告中指出,2019年将实施更大规模的减税,制造业16%的税率降至13%,交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%,此举将为光伏行业带来一定程度的降本。

2、除了制造环节的增值税成本外,电站售电环节也节省了3%的税收成本,按照上网电价0.35元/度计算,毎度电节省税收0.01元。

3、运输成本在光伏电站建设的重要部分。集中式电站、领跑者示范基地、扶贫电站往往地处偏远、交通不便;分布式电站、屋顶电站又因为规模小,运输成本较高。运输和施工安装成本将降低1%。对于动辄上亿规模的光伏电站,这笔费用足够让企业不再为了施工费斤斤计较。

2.2国家能源局局长谈2019年能源工作

1、要处理好政府与市场的关系,有所为有所不为,切实按照市场规律来办事,按照市场发挥配置能源资源的决定性作用。

2、在电力体制改革方面,

一方面是要完善促进市场化交易机制,稳妥推动电力现货市场建设的试点,推进电力辅助市场服务的建设,推动清洁能源大规模参与市场交易,推进交易平台独力规范运行。

二是要进一步激发配售电主体,完善落实增量配电业务改革配套政策,加强售电侧市场规范引导,培育多元化售电主体,鼓励创新能源服务。

三是要推动完善输配电价体系,完善跨省跨区输电价格机制,鼓励各地结合增量配电网价格核定办法,探索激励型配电定价机制,促进提高电网运行效率。

2.3发改委时璟丽谈2019新能源电价补贴政策方向

1、目前2019年光伏发电政策方案正在讨论中 , 其核心思想也是希望通过改变过去分规模、分项目的管理模式, 实现真正的国家层面的市场化竞争配置。

2、目前的方案是竞争配置由地方来组织,但是最后是否能够获得电价补贴资格 ,要依据电价水平来进行全国性排序,因此是市场化导向的新机制, 这一政策正在努力推进过程中 。

3、规模化推进风光无补贴平价上网项目

4、今年3月份国家发展改革委发布了《进一步推进电力现货市场建设试点工作》 征求意见文件,提出要建立促进清洁能源消纳的现货交易机制,市场的初期,清洁能源可以报量不报价方式来参与现货市场交易,作为价格接受者优先出现 ,实现优先消纳 。

2.4)对于2019年光伏政策及几类光伏项目装机量的预期

1、户用。最新意见为3.5GW,占用7亿元补贴资金。每个月电网公司会公布当年的累计光伏安装量,到达3.5GW以后停止新增项目,在建项目给一个月并网时间;考虑到2018年存量项目,因此,预期2019年新增最终规模会在3.6GW左右。

2、工商业、地面电站。在省内一起竞价,然后再全国排名。按照23亿的补贴总额,1200小时的发电小时,6分钱/kWh的补贴强度,预计规模在32GW左右。

3、已经申报平价上网示范的光伏项目将被严禁申报补贴。

4、目前得到的消息来看,无指标的并网电站,也就是黑户光伏电站,大概率不允许纳入2019年的补贴规模

5、预计4月中上旬能出台具体的补贴政策,6月初各省完成竞价上报国家,6月底发布指标。

2.5)国家发改委、能源局关于印发《增量配电业务改革试点项目进展情况通报(第二期)》的通知

1、2016年11月以来,国家发改委、能源局分三批在全国范围内开展了320个增量配电业务改革试点。一些地区试点工作推进不力,试点项目迟迟难以开工建设。

2、为加快推进增量配电业务改革试点,国家发展改革委、国家能源局通过开展调研、通报、约谈等多种方式督促项目推进,印发《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》(发改经体〔2019〕27号),对试点项目中出现的主要问题明确了政策要求,细化了相关措施。

3、2018年10月9日,《增量配电业务改革第一批试点项目进展情况的通报》(第一期)试点项目进展总体缓慢,一些地方政府和电网企业在改革关键问题、关键环节上认识不到位,与中央改革精神存在偏差,配售电业务向社会资本放开的要求未得到有效落实;一些试点项目在供电区域划分、接入系统等环节受到电网企业阻挠,迟迟难以落地。

三、干货分享

3.1 电网企业增值税税率由16%调整为13%后,省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价,原则上自2019年4月1日起执行

3.2 补贴资金支持的规模包括户用项目和竞价一般工商业及地面电站。前者装机规模在3.5-4GW,补贴资金约7亿元,后者装机规模在34-36GW, 补贴资金约23亿元。平价项目规模主要包括2-3GW无补贴一般工商业项目和无补贴地面电站项目。此外,装机体量上还包括5GW的光伏扶贫项目和4GW的领跑者项目

3.3上海市发布一般工商业电价有关事项的通知,平均每度电价降低2.3分钱(含税)

3.4 “531”新政前,光伏电站资产交易规模仅为50兆瓦;而“531”新政后不到半年时间内,共计完成11起交易,交易容量达1.295吉瓦,交易金额接近90亿元

3.5 石墨烯组件还可以与PERC、N型双面、黑硅电池工艺等现行前沿技术相融合,相较于常规组件产品,石墨烯高效组件输出功率可增加0.5~1%左右

3.6叠瓦更符合电池薄片化的趋势(现在180微米,后面可能160甚至100微米,节省硅材料)。预计叠瓦组件成本很快可以实现系统端收益率和传统组件打平

3.7 全球风电、太阳能在过去的15年间成本分别下降了65%和85%,全球陆上风电和光伏的平均化度电成本(LCOE)已经降至0.06美元/千瓦时和0.10美元/千瓦时

3.8 《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》:优先建设平价上网项目,各省在组织电网企业论证并落实拟新建平价上网项目电力送出和消纳条件基础上,先行确定一批2019年度可开工建设的平价上网风电、光伏发电项目,4月25日前报送第一批名单

3.9上海市发改委关于公布2018年第三批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录的通知,光伏补贴0.25-0.55元/kWh