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临港弘博新能源4月行业政策与市场分析

 
政策导向

1.1) 定了!国家发改委公布2019年光伏补贴标准

一、完善集中式光伏发电上网电价形成机制

(一)将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价。综合考虑技术进步等多方面因素,将纳入国家财政补贴范围的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元(含税,下同)、0.45元、0.55元。

(二)新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定,不得超过所在资源区指导价。市场竞争方式确定的价格在当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘电价)以内的部分,由当地省级电网结算;高出部分由国家可再生能源发展基金予以补贴。

(三)国家能源主管部门已经批复的纳入财政补贴规模且已经确定项目业主,但尚未确定上网电价的集中式光伏电站(项目指标作废的除外),2019年6月30日(含)前并网的,上网电价按照《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)规定执行;7月1日(含)后并网的,上网电价按照本通知规定的指导价执行。

(四)纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录的村级光伏扶贫电站(含联村电站),对应的I~III类资源区上网电价保持不变,仍分别按照每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元执行。

二、适当降低新增分布式光伏发电补贴标准

(一)纳入2019年财政补贴规模,采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式(即除户用以外的分布式)光伏发电项目,全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.10元;采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目,按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。能源主管部门统一实行市场竞争方式配置的工商业分布式项目,市场竞争形成的价格不得超过所在资源区指导价,且补贴标准不得超过每千瓦时0.10元。

(二)纳入2019年财政补贴规模,采用“自发自用、余量上网”模式和“全额上网”模式的户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.18元。

1.2) 国家能源局关于报送2019年度风电、光伏发电平价上网项目名单的通知

为推动风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设,各方协同将有关支持政策落实到位,请各省(区、市)发展改革委(能源局)按照《国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)(以下简称《通知》)要求报送2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单。有关工作要求如下。

一、先行开展一批平价上网项目建设。各省(区、市)发展改革委(能源局)按照《通知》要求,在组织电网企业论证并落实拟新建平价上网项目电力送出和消纳条件基础上,先行确定一批2019年度可开工建设的平价上网风电、光伏发电项目(含低价上网项目、分布式市场化交易项目,以下同),于4月25日前向我局报送第一批项目名单。后续经论证具备建设条件的平价上网项目可以继续报送。

二、鼓励存量项目自愿转为平价上网项目。鼓励2018年及以前年度已核准(备案)或已配置的陆上风电、光伏发电项目自愿转为平价上网项目。对项目单位承诺自愿转为平价上网项目和2019年度新建平价上网项目,电网企业应优先落实电力送出和消纳方案。

三、积极推进分布式发电市场化交易试点。请有关省(区、市)发展改革委(能源局)复核2018年向我局报送的分布式发电市场化交易试点方案。按照《通知》有关要求和支持政策,其中的风电和光伏发电项目均不再享受国家电量补贴,执行相应的输配电价和政策性交叉补贴减免等支持政策。请有关省(区、市)发展改革委(能源局)报送2019年第一批平价上网项目时予以确认,其他事项仍按关于该试点工作的两个通知(发改能源〔2017〕1901号、发改办能源〔2017〕2150号)执行。各地区可继续研究提出后续分布式发电市场化交易试点方案报送我局。

四、严格落实平价上网项目的建设条件。各省(区、市)发展改革委(能源局)应重点核实拟建风电、光伏发电平价上网项目的以下条件:

(一)项目使用土地符合国家有关规定,不在征收城镇土地使用税范围,征收耕地占用税的在合理范围。有关地方政府部门没有以资源出让、企业援建和捐赠等名义变相向项目单位收费,没有强制要求项目直接出让股份或收益用于应由政府承担的各项事务,没有强制要求采购本地设备作为捆绑条件。

(二)有关省级电网企业或地方电网企业已论证确认拟建平价上网项目具备电力送出和消纳条件,负责投资建设项目升压站之外的配套电网工程。可按单个项目或本批次项目整体出具意见。

请有关省(区、市)发展改革委(能源局)按附件表格填报拟建平价上网项目的信息,并提供项目所在地地方政府出具的有关项目土地等降低非技术成本相关政策的承诺或说明材料、电网企业出具的电力送出和消纳的意见,同时在国家可再生能源信息管理系统在线填报相关信息。国家能源主管部门将公布风电、光伏发电无补贴平价上网项目名单,督促协调有关方面落实平价上网项目有关支持政策。

1.3) 国家能源局关于征求《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》意见的函

1 、优先建设平价上网项目。各省按照19号要求,研究论证本地区建设平价上网等无补贴风电和光伏发电项目(含低价上网项目、分布式市场化交易项目)的条件,在组织电网企业论证并落实电力送出和消纳条件基础上,先行确定一批2019年度可开工建设的平价上网风电、光伏发电项目。
2、鼓励2018年或以前年度已核准(备案)或已配置的陆上风电、光伏发电项目自愿转为平价上网项目,电网企业按最优先级别配置消纳能力。
3、2019年度新建平价上网项目按第二优先级别配置消纳能力;在保障平价上网项目消纳能力配置后,再考虑需国家补贴的项目的电力送出和消纳需求。
4、已核准(备案)两年但未开工建设也未申请延期,或已经申请延期但是延长期限内仍未开工建设的风电和光伏发电项目,无论企业是否承诺继续建设,相关核准(备案)文件应按照项目核准(备案)管理规定予以废止。如项目单位希望继续建设,应在项目核准(备案)管理机构同意后,将其作为新增建设项目参与本年度新建项目竞争配置。
5、2019年度第一批平价上网项目名单确定之前,各地区暂不组织需国家补贴的风电、光伏发电项目的竞争配置工作。
6、2018年度有关地区报送的分布式市场化交易中的项目经复核后将列入第一批平价上网项目。
7、不具备建设风电、光伏发电平价上网项目条件的地区,应在5月31日前向国家能源局报送需国家补贴项目竞争配置的办法及工作方案
8、分布式发电市场化交易减免政策性交叉补贴及上一级电压等级输电费的具体核定办法,6月30日之前核定。
9、有预测显示,平价项目约为5GW,补贴项目约30GW,其他领跑者及扶贫等项目的总量约为10GW。
10、19号文中对平价上网项目给予了8项优惠政策,包括:1)“降低土地等非技术成本”、2)“保障消纳”、3)“电网公司负责接网工程”、4)“20年固定电价”、5)“限发电量转为优先发电计划”、6)“可获得绿证收入”、7)“减免输电费和交叉补贴”、8)“不参与市场化交易”

1.4) 国家发改委、能源局关于印发《增量配电业务改革试点项目进展情况通报(第二期)》的通知

1 、2016年11月以来,国家发改委、能源局分三批在全国范围内开展了320个增量配电业务改革试点。一些地区试点工作推进不力,试点项目迟迟难以开工建设。
2、为加快推进增量配电业务改革试点,国家发展改革委、国家能源局通过开展调研、通报、约谈等多种方式督促项目推进,印发《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》(发改经体〔2019〕27号),对试点项目中出现的主要问题明确了政策要求,细化了相关措施。
3、2018年10月9日,《增量配电业务改革第一批试点项目进展情况的通报》(第一期)试点项目进展总体缓慢,一些地方政府和电网企业在改革关键问题、关键环节上认识不到位,与中央改革精神存在偏差,配售电业务向社会资本放开的要求未得到有效落实;一些试点项目在供电区域划分、接入系统等环节受到电网企业阻挠,迟迟难以落地。

 

 
市场分析

2.1) 对于2019年光伏政策及几类光伏项目装机量的预期

1 、户用。最新意见为3.5GW,占用7亿元补贴资金。每个月电网公司会公布当年的累计光伏安装量,到达3.5GW以后停止新增项目,在建项目给一个月并网时间;考虑到2018年存量项目,因此,预期2019年新增最终规模会在3.6GW左右。
2、工商业、地面电站。在省内一起竞价,然后再全国排名。按照23亿的补贴总额,1200小时的发电小时,6分钱/kWh的补贴强度,预计规模在32GW。
3、已经申报平价上网示范的光伏项目将被严禁申报补贴。
4、目前得到的消息来看,无指标的并网电站,也就是黑户光伏电站,大概率不允许纳入2019年的补贴规模
5、预计4月中上旬能出台具体的补贴政策,6月初各省完成竞价上报国家,6月底发布指标。

2.2华东发布“两个细则”修订稿,光伏电站正式入场

1 、3月28日,华东能监局正式公布“两个细则”2019年3月印发稿。这是自2010年5月华东区域“两个细则”试运行以来,最大幅度的一次修订。
2、新版华东“两个细则”明文规定:“风电场和光伏电站从并网发电之日起纳入。”这意味着,光伏电站自此正式纳入考核。
3、涉及范围包括发电曲线偏差、调峰、一次调频、AGC、无功调节、黑启动、非计划停运等方面的考核。

2.3) 关于“修正电价”

1 、计算基准:1)地面电站、全额上网分布式:三类资源区的标杆电价分别是0.4元/kWh、0.45元/kWh、0.55元/kWh;2)自发自用、余电上网分布式:度电补贴0.1元/kWh。
2、II类资源区修正后的电价=申报电价-0.05元/千瓦时,III类资源区修正后的电价=申报电价-0.15元/千瓦时。
3、自发自用、余电上网项目,在计算补贴时,统一用“余电上网”上网部分考虑。修正后的电价=申报电价-燃煤标杆电价(二者相减后得出补贴额度)+0.3元/千瓦时,其中燃煤标杆电价不足0.3元/千瓦时地区的项目,申报电价不进行修正。

 

 
干货分享

3.1 《上海市2019年节能减排和应对气候变化重点工作安排》:大力发展本地非化石能源,落实光伏项目新增装机容量100兆瓦,探索实施渔光互补、农光互补等模式创新 

3.2 平价上网势必会占用一定的消纳指标,如果平价项目大规模申报,而无法实现年内并网,那么将影响2019年的新增装机规模

3.3上海电力短期融资券发行,总额为9亿元,期限为90天,票面利率为2.44%

3.4在未来光伏新增装机容量全面放缓的情况下,行业内大中型企业将更多依赖收并购的方式获得装机容量的提升

3.5 2018年上半年中国光伏电站资产交易容量为50MW,较前两年保持稳定,下半年则陡增至1295MW 

3.6 上海松江区关于开展2019年度风电、光伏发电平价上网项目申报的通知 

3.7中国计划在2019年确立和发布实施省级可再生能源消纳目标。实施机制包括省级电网公司强制执行的可再生能源配额,以及使合规实体履行其义务的绿色证书

3.8储能做服务不可取。这些功能在国外微电网、小电网里面可以发挥作用,比如像澳大利亚、新西兰,有些地方是搞电力市场的,这里有一个光伏发电,把电池储能起来,基本就可以满足微电网的需求。我国现在每一村每一户都通电的情况下,我们是自下而上庞大电网的时候,这种做法基本是微乎其微的

3.9  “十三五”能源局将500万千瓦海上风电并网目标延至2020年,截至今年2月,已核准未开建海上风电项目达到4083万千瓦,另有657万千瓦的项目在建

3.10华为、阳光、上能、固德威、特变入围2018年全球逆变器前十,SMA位居第三

3.11国网上海开展了泛在电力物联网场景下虚拟电厂全域综合响应,商业建筑虚拟电厂、智能有序充电用户、非工柔性空调、工业自动响应、储能、综合能源云平台、分布式用能、冰蓄冷等多种类型用户共同参与,通过对自身能源的合理分配,从单纯的使用电能变成了一个个微型“虚拟电厂”

3.122019年,特斯拉预计交付36-40万辆汽车,同比增长45%-65%。加上今年年底有望投产的上海工厂的产能,全年有望挑战50万辆的交付目标

3.13上海在国内率先开展了泛在电力物联网场景下的虚拟电厂全域综合响应,将806个用电客户变身为一个个可以参与“削峰填谷”的虚拟电厂,通过调节用电峰谷差,用户也可以像电厂一样维持电网的动态平衡

3.14目前申报平价项目的土地成本相对比较便宜,以目前普通多晶和高效单晶的价差来看,高效单晶并不具备性价比优势,采用普通组件基本已成为业内共识”